数字中国建设规划发布，数字基建、云计算明显受益

云栖网：近期中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。规划提出，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，同时提到将数字中国建设工作情况作为工作人员考核评价的参考。

受数字中国建设规划这一利好消息影响，2月28日智慧政务、通信服务、大数据、网络安全、信创等相关概念公司股价出现集体大涨。其中港股通信板块早盘全线走强，长飞光纤光缆涨近7%，中兴通讯涨超6%，中国联通、中国电信涨约4%。

来源：ifind

利好消息也同样对A股智慧政务板块有明显带动，盘中数字政通一度触及20%涨停，科创信息涨超12%，众合科技涨停，合众思壮涨超9%太极股份、超图软件、天亿马涨超7%。

究竟《数字中国建设整体布局规划》详情如何，对于哪些板块有明显的利好促进，我们来详细看看。

一、规划两阶段目标，明确“2522”布局框架

2月27日晚国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（下文称《规划》），提出数字中国建设的两阶段目标，明确了“2522”布局框架。《规划》中指出，要夯实数字中国建设基础，全面赋能经济社会发展，强化数字中国关键能力，优化数字化发展环境，并强调要加强整体规划、统筹推进，将各项任务落到实处。

来源：中华人民共和国政府

首先《规划》中提出两阶段发展目标，明确了“2522”布局框架：

1、到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；数字基础设施高效联通，政务数字化智能化水平明显提升，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效；

2、到2023年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。同时，规划中明确数字中国建设将按“2522”框架进行布局，也就是：夯实“两大基础”（数字基础设施及数据资源体系），推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

数字中国建设将推进数字基础设施和数据资源体系两大基础发展，包括:

一是数据基础设施：包括加快5G网络与千兆光网协同建设、系统优化算力基础设施布局、整体提升应用基础设施水平；

二是畅通数据资源循环：构建国家数据管理体制机制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能。

来源：中科院技术研究所

数字中国建设将从经济、政治、文化、社会和生态文明五大方向赋能经济社会发展，包括：

1、制定措施推动数字经济核心产业高质量发展；

2、发展高效协同的数字政务；

3、打造自信繁荣的数字文化；

4、构建普惠便捷的数字社会；

5、建设绿色智慧的数字生态文明。

《规划》中提到优化数字化发展环境，将数字中国发展落到实处。规划从两大方向优化数字化发展环境：

1、建设公平规范的数字治理生态，包括完善数字领域的法律法规体系、构建技术标准体系、进一步净化网络空间；

2、构建开放共赢的数字领域国际合作。

此外，《规划》还强调将数字中国建设任务落到实处，包括加强组织领导、建立健全数字中国建设统筹协调机制、引导金融资源支持数字化发展、强化人才支撑、营造良好氛围以推动社会各方共同参与数字中国建设等。

二、数字基建和数据处理有望率先发力

根据信创行业分析师指出数字中国以数字基础设施与数据资源体系为“两大基础”，而数字技术与实体经济的结合是具体应用落地。两大基础底座稳固是上层应用百花齐放的根基，其相关领域有望将得到优先发展与支持。

数字技术与经济、政治、文化、社会、生态的结合，是数字中国的具体应用落地，而数字基础设施与数据要素则是整座数字中国“大厦”的底座。以算力与网络为代表的基础设施，类似于工业经济时代的道路、桥梁与电网，成为支撑社会发展的“硬基建”，而数据要素则是在“软性制度“层面，通过释放数据资源价值而对数字中国建设形成支撑。

图为算力网络构成：

来源：华为

在数字基础设施方面，我国坚定建设全国一体化算力网络，继“东数西算”后，我国持续推进运力网络、跨区域算力调度等重点难点的探索和实践。2023年，粤港澳枢纽打造400G全国运力网络、中国首个算力交易平台在宁夏亮相。相关政策有望频繁落地，算力网络建设有望持续推进。

在数据要素方面，国家政策频繁落地，2022年12月明确数据资产入表、发布《数据二十条》构建顶层设计。地方也积极参与实践探索2023年2月，《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）、《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿）相继出台。中央、地方有望持续出台数据要素相关领域政策。

机构Orient Securities指出应该从国家政策能够主导、对数字中国建设起到基础性和前置性作用的领域出发寻找投资机会。投资者可以重点关注以下两个方向：

一是以算力网络为代表的数字基础设施行业，以及数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方。算力网络为代表的数字基础设施行业：相关公司例如中兴通讯(000063)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、海光信息(688041)、中际旭创(300308)、优刻得-W(688158)等。

二是数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方有望明显受益：相关公司例如上海钢联(300226)、云赛智联(600602)、航天宏图(688066)、深桑达A(000032)、三维天地(301159)、每日互动(300766)、山大地纬(688579)、星环科技-U(688031)等。

三、规划为互联网平台指明方向，云计算受益

《数字中国建设整体布局规划》的出台为板块长期健康发展提供了更加清晰的指引和更为坚实的保障。龙头互联网公司，如腾讯、阿里巴巴、百度、京东均持续致力于前沿科技领域的探索，并致力于开放数字化及科技能力赋能实体行业降本增效。

有信创行业分析师认为这些互联网巨头旗下云业务、自动驾驶业务、金融科技等业务的稳步推进将有助于社会效率提升及数字社会精准化普惠化便捷化的持续推进，赋能实体经济转型升级的战略也将支撑互联网公司的长期健康可持续的增长。

此外，基于国内优秀供应链能力及自身强化的科技实力出海，也有望为互联网公司进一步打开长期增长空间。

下图为百度云业务布局：

来源：百度云

机构中信指出过去两年，政策面针对互联网行业反垄断、数据安全、个人隐私的政策监管持续落地，行业逐步进入常态化监管阶段。《规划》指出，支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。

预计互联网公司在现有业务基础上，将进一步融入数字经济的发展浪潮，一方面通过效率的提升，持续为消费者提供更好的服务体验。此外，互联网公司在基础技术研发、云计算、虚拟现实、文化创新等数字经济领域持续布局。上述业务的布局将持续提升平台经济整体的效率，为后续增长提供更广的空间。