5G消息场景化发展需定位于信息传输基础设施

2020年4月，国内三大运营商联合发布《5G消息白皮书》，将5G消息作为5G时代的特色应用；经过两年多全产业的不懈努力，三大运营商均已实现了5G消息的商用，信通院发布《5G消息发展报告（2022年）》预测，2022年三大运营商5G消息总量将突破200亿条，互联网、政府、销售、文旅、金融等是5G消息的使用核心领域。

基于5G消息的技术特征与产业竞争现状，笔者认为5G消息应定位于“信息传输基础设施”，进而在各类场景中落地应用。

5G消息的技术特征：蕴含浓郁通信基础设施基因

5G消息不是全新的技术，它是基于GSMA RCS UP标准构建而成的。从标准的演进来看，RCS1.0发布于2008年12月，至今是10.0版本；2016年，为了进一步推动RCS产品开发及全球部署，GSMA推出了RCS Universal Profile（通用配置文件，简称UP），5G消息在RCS UP 2.4及之后更新版本的基础上形成；此外，RCS本身是建立在3GPP规划的IMS网络基础之上的。

基于5G消息的标准特征，它与运营商通信网络实现了深度耦合，在运营商层面，实现了身份验证、消息加密与解密、数据传输的拓扑路径选择等；各类用户必须使用运营商的平台接口，方能实现消息的发送；而根据GSMA的描述，5G消息除了5G短信、富媒体消息等面向公众市场提供服务外，还包括了增强型的物联网消息。

5G消息不是在2020年之后由三大运营商“零基础”建设的，在此之前，各厂商IMS网络已经部署完成，多媒体彩铃等RCS业务亦在3G/4G面向市场推出，获得了市场的广泛认可，并应用于年轻人的时尚形象体现、商家的产品展示等领域。

因此，如果与市场上现有业务对比，5G消息更近似于短彩信等传统电信业务，而不是微信等OTT型社交平台，它拥有较为显著的通信基因，适合作为产业基础设施。

5G消息的产业竞争：难以在OTT社交市场上形成突破

在2020年4月《5G消息白皮书》发布之时，5G消息获得了业内的高度评价，认为其将同微信等社交工具进行竞争，完成飞信等上一代运营商OTT产品未尽之使命。业内的乐观源自于对技术特性的解读，例如5G消息的传输安全性较高，在支付等场景中性能尤其显著，理应受到公众用户的欢迎；此外，同公众号/小程序相比，5G消息无需用户订阅，商家便可以采用广播式的传输。

上述技术性能的提升，真的可以使5G消息成为爆款业务，让用户数量呈现几何级增长？笔者认为，难度相当大。

第一，从用户体验角度来看，99%的用户不会考虑业务底层的技术逻辑，甚至他们根本就不懂产品的复杂架构；剩下1%的用户对没有任何革命性体验变化（仅在底层技术上有所改变）的产业，也未必感兴趣。或许，用户只有财物蒙受重大损失时，才会去想其他更加安全的方案。但这样的场景能有多少，能否支撑5G消息在一个相对成熟的市场实现异军突起？

第二，从市场竞争角度来看，微信等业务是典型的平台业务，平台经济的“马太效应”要强于其他经济形态。在单一的竞争市场上，平台经济的方向不是存在若干TOP级企业的问题，而是除TOP3，甚至TOP2之外，就不剩下市场空间的问题了。5G消息和微信都处在通用型市场（而非具体的垂直型行业市场），想挑战微信，就必须战胜微信生态，让公众用户将既往十年中养成的沟通习惯、形成的社交关系进行迁转，让政府、商家的经营或服务方式进行迁转。难度之大，可想而知。

回顾互联网平台的发展历史，以免费模式打击付费模式，造就了淘宝（替代易趣）、微信（替代运营商的短信和语音）；以补贴模式打击免费模式，造就了最新一代的拼多多等平台。

5G消息如果想真正同微信竞争，就不仅需要在用户体验上齐平甚至领先；同时需要采用补贴模式，实现对微信平台免费模式的攻击。面对微信平台规模以及用户黏性，千亿级别的补贴规模可能只是一个起步价。

5G消息的定位思考：传输信息的新数字基础设施

基于以上对5G消息技术以及产业竞争环境的分析，笔者认为，它可以定位于“传输信息的新数字基础设施”，也就是说，运营商将其作为新型基础设施的组成部分进行建设和运营，核心是支持格式丰富的信息安全、高效传输，并通过能力开放平台面向行业开放，由产业生态自由发挥。采用上述定位的原因，主要包括3个方面。

第一，运营商能力聚焦于基础设施的建设和运营。通用化的“管道服务”培育了微信等OTT业务，让运营商在产业价值链中所占份额日益减少。为此，运营商自建了各类内容与应用，但均不算特别成功，其核心收入仍来自于“管道服务”。在5G、全光网和算力网络的时代，运营商通过不断丰富基础设施的内涵，并提供定制化的方案，逐步重返价值链的高端。基于对运营商能力现状的理解，可将5G消息视作新型基础设施的组成部分，并开展运营。

第二，新短信市场为5G消息的传输能力提供应用场景。随着商业短信、应急短信、验证码短信等发展，国内短信市场从低谷开始反弹；5G消息可以理解为短信的升级版本，能够承载更丰富的内容形态，在广播式消息传输（需要简单反馈）的市场上，5G消息具有比传统短信更好的体验。例如，在防疫消息通知中，可以附带判断依据的多媒体内容，让收到信息的群众更加信服。

第三，物联网设备为5G消息提供了更广阔的空间。根据工信部的数据，截至2022年8月底，蜂窝物联的数量超过了手机用户量，“物超人”标志着蜂窝物联发展进入了新的阶段。物联网设备之间以及与人之间，有消息安全传输的需求。作为支持物联网设备的5G消息，能够提供标准化的格式化模板，促进数十亿设备的通用格式传输。例如，手机与智能家居间的通信不再需要安装各类厂商所提供的APP，而可以通过5G消息直接进行传输；井盖等各类部件可以直接向运营商网关发送5G消息，即可汇报位置、周边图片等丰富的数据。

5G消息的发展策略：生态花园式的产业发展模式

参照运营商前期的数字基础设施规模化发展策略（例如3G/4G/5G网络，短彩信/彩铃等增值业务），5G消息的发展需要采用生态式发展的方案。

首先，终端生态保证5G消息可用性。目前，市场上在售的5G手机尚未全部支持5G消息，存量的5G手机更是如此。因此需要与终端厂商合作，实现新品支持，老品升级。

其次，应用生态保证5G消息好用性。把握5G消息主要应用在信息传输场景的特征，通过积极组织绽放杯5G消息大赛等方式，培育标杆型的5G消息应用类型；通过加强与政府、金融机构等重点机构的合作，推动5G消息应用的供给。

最后，物联生态推动5G消息行业化。把握5G消息可应用在物联网设备中的特征，推动将5G消息作为物联网设备传输的标准，使其具备更广泛的应用空间。