"三驾马车"提振5G发展，千兆光网成新赛点！

云栖网：过去的“十三五”对于我国信息通信业来说是极其不寻常的5年，美国顽固推行单边主义和保护主义，导致我国信息通信业的正常发展秩序受到较大影响。但在全体通信人的共同努力下，“十三五”期间我国信息通信业总体保持平稳较快发展态势，主要规划目标任务按期完成，在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位更加凸显。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个5年，也是建设网络强国、数字中国、智慧社会的关键时期。2021年作为我国“十四五”的开局之年，信息通信业的发展成绩怎样，势头如何，就显得尤为关键和重要。

总体情况

一、收入规模稳定增长，增速逐月提高，进一步夯实了发展基础，奠定了持续发展的根基，坚定了未来发展的信心。

2021年上半年，我国电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8.7%，增速较一季度提高2.2%，较去年同期提升5.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为8045亿元，同比增长28.3%，增速较一季度提高0.9%，较去年同期大幅提升9个百分点。收入规模的不断巩固和提高，夯实了我国信息通信业大厦的底座，使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实的经济基础。

二、收入结构持续优化，新兴业务是最大亮点，成为整体增长的第一引擎，行业高质量发展动力持续增强。

2021年上半年，三大基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1294亿元，同比增长12.6%，增速较一季度提高3.0个百分点，在电信业务收入中占比为17.2%；完成移动数据及互联网业务收入3328亿元，同比增长4.4%，增速较一季度提高3.9个百分点，在电信业务收入中占比为44.2%。

2021年上半年，三大基础电信企业深入落实国家“网络强国、数字中国、智慧社会”等战略，全面赋能和推进经济社会数字化转型，面向制造、能源、矿山等垂直行业和数字政府、智慧城市等重点领域，提供应用解决方案和云服务、数据中心等ICT解决方案，新兴业务成为增长第一引擎，共完成收入1145亿元，同比增长27%，在电信业务收入中占比为15.2%，拉动电信业务收入增长3.5%。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达到了96.7%和31.3%（如图1所示）。

从结构上看，移动数据及互联网业务收入占比虽然有所下降，但依然是重要的收入来源，是行业整体收入的绝对主体。这与新冠肺炎疫情持续影响下，在线娱乐、在线教育、远程办公和远程医疗等在线需求激增，新模式、新业态、新应用的纷纷涌现高度相关，广大用户对移动互联网的依赖程度进一步加深。移动互联网流量带来的收入增长虽然受“提速降费”等政策影响将进一步放缓，但依然是行业稳定发展的中坚力量。这一状况将随着疫情的常态化防控而持续。

新兴业务对行业发展的驱动作用已经突出表现出来，这与国家全面推进网络化、数字化和智能化转型发展的战略紧密衔接。三大基础电信企业一方面在内部深入开展数字化转型，另一方面积极依托新一代信息技术，全面赋能经济社会的数字化。这是基础电信企业摆脱传统运营商定位，实现转型升级的重大历史机遇，是企业深化改革、创新发展的关键之举和必然要求。新兴业务正迎来蓬勃发展的机遇。

三、用户规模快速增加，5G、千兆和蜂窝物联网成为行业用户的“三叉戟”，齐头并进，高速增长。

收入与用户是信息通信业两大底座。用户规模的不断增长和累积，夯实了我国信息通信业大厦的底座，使得基于信息通信产业构建的新业态、新应用、新模式都有了坚实用户的基础。有用户才有市场，才有发展。

截至2021年6月底，三大基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿，比上年末净增1985万。其中，5G手机终端连接数达3.65亿，比上年末净增1.66亿，5G用户渗透率达到22.6%（如图2所示）。

固定互联网宽带接入用户数达5.1亿，比上年末净增2606万。其中，100Mbit/s及以上接入速率用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%；1000Mbit/s及以上接入速率用户达1423万户，比上年末净增783万户；千兆用户渗透率达到2.8%，是上年末1.3%的两倍多。网络提速步伐加快，千兆宽带服务不断推进，但路还很长（如图3所示）。

我国拥有全球最大的蜂窝物联网，终端连接数12.94亿，比上年末净增1.58亿。蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数（包括手机用户和物联网终端）的比重达44.5%，比上年末提升2.9个百分点。在数字化转型政策、新一代信息技术推动及新冠肺炎疫情等多重因素影响下，服务于公共事业的智慧终端（如智能水表、电表、气表等）应用明显加快，终端用户同比增长23.3%，增势最为突出。

5G发展情况

5G始终是焦点。我国在经历2G落后、3G追赶、4G同步的艰难历程后，终于在5G时代实现局部领先。2019年是我国5G商用元年，2020年我国提出加快推进新型基础设施建设，其中5G是首要，也是重点。加快5G网络布局建设，推动5G应用融合创新，推进5G产业快速发展，为千行百业数字化转型注入新动能，既是贯彻落实国家重大战略的关键要求，也是数字经济发展以及数字政府、数字社会和智慧城市建设的重要保障，对经济社会实现高质量发展具有重要意义。

截至2021年6月底，我国移动电话基站总数达948万。其中，4G基站584万座，占比61.6%；5G基站96.1万座，其中1—6月新建19万座，我国已建成全球最大的5G独立组网网络，推动共建共享5G基站47.8万座。基于持续提升的5G网络支撑能力，三大基础电信企业5G套餐用户总数即将破5亿（目前4.93亿）。如表1所示，中国电信移动用户数累计3.6249亿，其中5G套餐用户累计达到1.3115亿户。中国移动移动用户总数达到9.45506亿，其中5G套餐用户累计达到2.50695亿户，4G用户数累计达到7.98848亿。中国联通移动用户累计3.10亿户，其中5G套餐用户累计达到1.1333亿户。

可见，中国移动无论是移动用户数还是5G套餐用户数都遥遥领先，几乎是电信、联通之和，电信、联通5G套餐用户数相当。但电信、联通5G渗透率是强项，中国联通后来居上，5G渗透率达到36.45%；渗透率最低的中国移动也达到26.5%，第一次退居次席的中国电信5G渗透率始终维持在36.18%的高位。

5G的“三驾马车”——基站、用户、应用，目前唯5G应用尚需大力提振，这也是信息通信业今后努力的重点方向。2021年《政府工作报告》提出要“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。我国“十四五”规划纲要提出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”。2021年7月5日，国家十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》），提出到2023年5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18座，建成超过3000个5G行业虚拟专网；5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

按照《行动计划》的目标，未来两年半的时间要新增156万座5G基站，这是对三大基础电信企业的重大考验。资金是5G基站建设的关键问题之一，整个行业需要创新5G建设投融资模式，重新审视实施多年的“提速降费”战略，寻求短期需求与长期可持续发展间的平衡。

当然，更重要的还是应用。5G行业应用逐步落地，“5G+工业互联网”项目分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，形成一批较为成熟的解决方案。5G应用赋能千行百业的态势十分明显，但5G应用生态还跟不上网络部署和用户数量发展的步伐。政府与业界需持续加大5G的宣传推广，让更多行业了解5G的巨大价值，积极寻找行业痛点与5G结合的突破口，研究探索行业合作共赢的全新商业模式。

比如中国电信发布了业界首个运营商5G融合应用开放实验室，推动5G应用规模化是中国电信战略上的重大布局。中国联通着力打造5G云网一体数字化赋能平台，持续推动产业融合创新发展。中国移动则全面实施“5G+”计划，推动信息服务融入百业、服务大众。

千兆光网发展情况

固定宽带进入全光时代，千兆光网千兆光网成为行业市场的“新赛点”。三大基础电信企业通过持续加大光纤投资、优化宽带品质、完善农村普遍服务覆盖等措施，形成了固网收入持续增长的完整体系。截至2021年6月底，三大基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数超过5亿。其中，1000Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户，占比和渗透率都比较低，但可喜的是在本年净增固宽用户中，千兆用户占比达到30.1%。

千兆光网成为新一轮固网市场竞争的焦点。在固网宽带市场上，中国移动自2018年开始便坐稳了市场第一的宝座，并以一骑绝尘的态势领跑。2021年6月，中国移动固网宽带用户净增260.2万户，累计达到2.25599亿户，市场份额达到46%；中国电信净增106万户，累计达到1.6421亿户，市场份额达35%；中国联通净增63.2万户，累计达9012.3万户，市场份额19%（如图4所示）。

我国固网宽带网络加速建设，百兆宽带渗透率超过90%，加速向千兆宽带接入能力普及。如图5所示，截至2021年6月底，全国互联网宽带接入端口达9.82亿个，比上年末净增3563万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.18亿个，比上年末净增3790万个，占比由上年末的93%提升到93.5%；万兆无源光网络（10G-PON）端口也进入快速建设期。光缆线路总长度稳步增加，达到5352万千米，比上年末净增182.8万千米。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63.5%、34.4%和2.1%。接入网光缆比上年末净增192.8万千米，占比同比提高2个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。

2021年3月，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》，提出到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户，建成20个以上千兆城市。4月7日，国务院常务会议要求，开展千兆光网升级和入户改造，推动城市基本具备固定和移动“千兆到户”能力，今年实现千兆光网覆盖家庭超过2亿户，到2023年底，千兆光网具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆光网用户突破3000万户。当前，固网宽带网络正从“用得上”向“用得起”“用得好”转型，但面对庞大的用户基数和较低的渗透率，千兆光网用户普及任重而道远，需要坚定不移地推进融合发展，加快培养用户使用习惯，增强用户黏性，提升千兆光网的渗透率。

综上所述，2021年上半年，我国信息通信业坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以网络强国、数字中国、智慧社会建设为统领，以国家“十四五”规划纲要为指引，持续推动5G网络深度覆盖，加快数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，深入推动新一代信息技术与经济社会千行百业深度融合应用，全面赋能经济社会数字化转型发展，为2021年全年乃至整个“十四五”期间实现可持续高质量发展开了好局、起了好步，顺利实现了“开门红”！